BDO Corporate Finance rådgiver Xterna i salget til Moment

Henrik Mølgaard, Partner, Chef for Mergers & Acquisitions, Corporate Finance |

11 august 2021

BDO Corporate Finance har ageret eksklusiv finansiel rådgiver for ejerne af det danske vikar- og rekrutteringsbureau Xterna i det netop offentliggjorte salg til Moment, som er ejet af kapitalfonden Axcel.

Xterna blev grundlagt i 2016 af Derek Madden og er beliggende i Svenstrup i Nordjylland. Xterna er på bare fem år lykkedes med at skabe en stærk virksomhed i vikarbranchen - specielt inden for bygge og anlæg. Der har fra starten af været stor fokus på at etablere og fastholde gode relationer til kunder og kandidater, hvilket efterfølgende har afspejlet sig i en høj kundetilfredshed

Selve salget blev gennemført som en struktureret salgsproces. BDO Corporate Finances assistance omfattede:

  • Udarbejdelse af valuation, salgsmateriale og procesbrev
  • Køberkontakt og køberdialog
  • Evaluering af modtagne indikative bud
  • Forhandling af transaktionsstruktur
  • Udarbejdelse og forhandling af hensigtserklæring med den endelige køber
  • Opstilling og forhandling af købesumsmekanisme
  • Assistance i forhandling af væsentlige forhold i transaktionen
  • Projektstyring fra start til slut.
     

Læs Moments pressemeddelelse om transaktionen
 

For yderligere information om transaktionen eller andre potentielle, tilsvarende transaktioner kan du rette henvendelse til Henrik Mølgaard, Partner i BDO Corporate Finance, på [email protected]. Du kan læse mere om vores Corporate Finance-services her.